投資理財(cai)顧(gu)問個人工作總結
一(yi)段時間(jian)的工(gong)作(zuo)在不(bu)知不(bu)覺間(jian)已(yi)經告(gao)一(yi)段落(luo)了，相信大家這段時間(jian)以來的收獲肯定(ding)不(bu)少吧，需要認(ren)真地為此寫一(yi)份工(gong)作(zuo)總結。那么你(ni)有了解過(guo)工(gong)作(zuo)總結嗎？下(xia)面是小編為大家收集的投資理(li)財(cai)顧(gu)問個人工(gong)作(zuo)總結，歡迎大家分享。
回顧即(ji)將(jiang)過去的(de)(de)一(yi)年(nian)(nian)，我(wo)(wo)感慨萬千。20**年(nian)(nian)是我(wo)(wo)人(ren)生旅程中轉折的(de)(de)一(yi)年(nian)(nian)，這(zhe)一(yi)年(nian)(nian)我(wo)(wo)轉行(xing)(xing)進入證券行(xing)(xing)業，對我(wo)(wo)來說(shuo)，這(zhe)是一(yi)個(ge)充滿(man)機(ji)遇和挑戰的(de)(de)行(xing)(xing)業，充滿(man)了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺(que)缺(que)，這(zhe)是一(yi)條(tiao)布滿(man)荊(jing)棘的(de)(de)道路，只要你(ni)能邁過一(yi)個(ge)個(ge)坎，同(tong)時也(ye)是通往光明(ming)的(de)(de)道路。
進公司已有(you)兩個月(yue)，對于理(li)財顧問這個崗位，沒有(you)我(wo)想象中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)簡單，即需(xu)要(yao)對行情的(de)(de)(de)(de)(de)了解，也需(xu)要(yao)對客戶有(you)耐心(xin)，同(tong)時還需(xu)要(yao)溝通技(ji)巧(qiao)。通過(guo)這兩個月(yue)的(de)(de)(de)(de)(de)學習我(wo)學到(dao)了很(hen)多(duo)，不(bu)只是(shi)證券(quan)知識，更(geng)多(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)對學習的(de)(de)(de)(de)(de)方法，工(gong)作的(de)(de)(de)(de)(de)態(tai)度，對待客戶的(de)(de)(de)(de)(de)方式(shi)及溝通技(ji)巧(qiao)。作為一(yi)個新員工(gong)非(fei)常感(gan)謝公司給我(wo)這個成長的(de)(de)(de)(de)(de)平臺(tai)，令(ling)我(wo)在工(gong)作中(zhong)不(bu)斷(duan)(duan)的(de)(de)(de)(de)(de)學習，不(bu)斷(duan)(duan)的(de)(de)(de)(de)(de)進步，慢慢的(de)(de)(de)(de)(de).提升自身的(de)(de)(de)(de)(de)素質與才能(neng)，領(ling)(ling)導和同(tong)事(shi)對我(wo)的(de)(de)(de)(de)(de)支持(chi)與關(guan)愛，令(ling)我(wo)明白到(dao)人間的(de)(de)(de)(de)(de)溫情，在此我(wo)向公司的(de)(de)(de)(de)(de)領(ling)(ling)導以(yi)及全體(ti)同(tong)事(shi)表示最衷心(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)感(gan)謝，有(you)你們的(de)(de)(de)(de)(de)協助(zhu)才能(neng)使(shi)我(wo)在工(gong)作中(zhong)更(geng)加的(de)(de)(de)(de)(de)得心(xin)應手，也因(yin)為有(you)你們，才能(neng)令(ling)到(dao)公司的(de)(de)(de)(de)(de)發展更(geng)上一(yi)個臺(tai)階。
在這兩個(ge)月的時間里，我也(ye)看到了我的業績還狠不理想，之(zhi)中也(ye)存在著諸多問(wen)題，經過自(zi)我反(fan)思，究(jiu)其原因主(zhu)要有：
第(di)一、缺乏正確(que)的(de)時間(jian)觀，總以為時間(jian)還有很多(duo)。
第二、工作還不夠積極主(zhu)動(dong)(dong)，可(ke)能是之前的(de)工作性質(zhi)決定(ding)了我(wo)不需要(yao)特(te)別(bie)主(zhu)動(dong)(dong)，只(zhi)要(yao)等(deng)著領導安(an)排(pai)，自己認(ren)真(zhen)完成就好。但現在(zai)做(zuo)為(wei)理財顧問，我(wo)需要(yao)自己去開拓客戶，需要(yao)自己更加積極主(zhu)動(dong)(dong)。
第三(san)、業務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力(li)，還是市場分析能力(li)都是我目前欠缺(que)的(de)。
因此，在(zai)接(jie)下來的時(shi)間里，我(wo)會從以(yi)下幾個方面著手：
第一、凡是預(yu)則立(li)，不預(yu)則廢(fei)，合理的(de)(de)規劃有利于接下(xia)(xia)來(lai)工作的(de)(de)順利張開，因此我要先認真做好接下(xia)(xia)來(lai)3個月的(de)(de)計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的(de)(de)時間補回(hui)去。
第二、虛心(xin)求(qiu)教(jiao)。做為一個(ge)新員(yuan)工，我要向(xiang)領導學習，向(xiang)老同志學習，向(xiang)書本、向(xiang)網絡學習，首(shou)先學習客戶(hu)溝通技巧，和客戶(hu)維護，取其(qi)之長，補己之短，夯實和提高自(zi)身業務能力。
第三、認真做好(hao)客戶(hu)(hu)(hu)維護。作為理(li)財顧問，客戶(hu)(hu)(hu)是我們一(yi)切工作開(kai)展的(de)核心，在接下的(de)時間，我會讓真的(de)做好(hao)客戶(hu)(hu)(hu)私檔(dang)性管理(li)，盡可能(neng)的(de)發掘客戶(hu)(hu)(hu)有用(yong)的(de)信(xin)息(xi)，加以整理(li)歸(gui)類(lei)。主動聯系(xi)溝通客戶(hu)(hu)(hu)，這也(ye)是我之前做得不夠的(de)，雖然(ran)是銀行介紹的(de)空戶(hu)(hu)(hu)，可能(neng)他們有些(xie)人因(yin)為暫時資金緊張，或年底事情忙(mang)，暫時不需(xu)要，但不代表他們以后也(ye)就不需(xu)要理(li)財服務，因(yin)此(ci)對于有潛力(li)的(de)客戶(hu)(hu)(hu)，我要坐好(hao)及時的(de)跟進(jin)。
第四(si)、做(zuo)(zuo)好銀(yin)行(xing)渠道(dao)的(de)(de)維護。銀(yin)行(xing)上市我(wo)們客戶(hu)(hu)的(de)(de)最主(zhu)要(yao)(yao)來源。做(zuo)(zuo)銀(yin)行(xing)渠道(dao)維護時，首先先要(yao)(yao)認清銀(yin)行(xing)的(de)(de)需(xu)求，同時注重技巧(qiao)。像我(wo)剛開始只顧幫他(ta)們做(zuo)(zuo)事，以(yi)為只要(yao)(yao)幫他(ta)們做(zuo)(zuo)事，客戶(hu)(hu)就會源源不斷(duan)的(de)(de)介紹(shao)過(guo)來。可(ke)是客戶(hu)(hu)是自己的(de)(de)，不是開了個戶(hu)(hu)就完成任(ren)務(wu)，對銀(yin)行(xing)來說(shuo)聯了三(san)方任(ren)務(wu)九完成了，可(ke)是對我(wo)來說(shuo)這才剛開始，更重要(yao)(yao)的(de)(de)是后(hou)續(xu)的(de)(de)開發維護。因此我(wo)要(yao)(yao)合理的(de)(de)安排時間，平(ping)衡(heng)銀(yin)行(xing)與客戶(hu)(hu)之間的(de)(de)時間分配。
在(zai)接下來的(de)20xx年，我(wo)會在(zai)保證認真對待、重視(shi)工作的(de)基礎上，不斷(duan)完善(shan)和(he)充實自己(ji)，提高(gao)自身(shen)素質。充分利用現有的(de)資源，更進一步擴大對客戶的(de)積(ji)累和(he)維護(hu)。同(tong)時加(jia)強對分析能(neng)力(li)(li)的(de)學習(xi)和(he)提高(gao)，努力(li)(li)夯實和(he)提高(gao)自能(neng)工作能(neng)力(li)(li)和(he)業務水平。
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